„Praxis- & Gründungsberatung /
Liquiditäts- & Ruhestandsplanung –
Strahlendes Lächeln, solide Finanzen:
Die optimale Beratung für Zahnmediziner.“
Simon Wodtke
IN UNSEREM ATELIER DER FINANZPLANUNG HANDELN WIR NACH FÜNF PRINZIPIEN FÜR UND GEMEINSAM MIT UNSEREN KUNDEN.
Individuelle Bedürfnisse und Ziele
Finanzberatung sollte auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen jedes einzelnen Kunden basieren. Jeder Kunde hat unterschiedliche finanzielle Ziele, Risikotoleranzen und Lebensumstände. Eine maßgeschneiderte Beratung, die diese Faktoren berücksichtigt, steht im Mittelpunkt der Beratung.
Transparenz und Vertrauen
Offene Kommunikation und Transparenz bezüglich Ihrer sowie unserer Erwartungen ist immens wichtig. Für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir mit Ihnen alle Themen besprechen, um bewusste Entscheidungen zu fördern. Wir sind in allen Lebenssituationen an Ihrer Seite.
Langfristige Perspektive
Das bedeutet, nicht nur kurzfristige Gewinne zu verfolgen, sondern auch langfristige finanzielle Ziele und Stabilität im Auge zu behalten. Langfristiges Denken spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Finanzplänen.
Bildung und Aufklärung
Wir sind bestrebt durch eine exzellente Ausbildung unseres Ateliers Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten. Ihre finanzielle Bildung ist uns genauso wichtig. Wir wollen sie aufklären, um fundierte Entscheidungen zu treffen und aktiv am Finanzplanungsprozess teilzunehmen.
Risikomanagement
Die Fähigkeit, Risiken zu verstehen und zu managen, ist entscheidend. Wir unterstützen Sie realistische Risikotoleranzen zu entwickeln, um die Ziele unserer Konzepte zu verstehen und die gemeinsame Ausarbeitung zu fördern.
Leistungen & Services
Unsere Angebote für Sie:
- Ganzheitliche Finanzplanung
- Liquiditäts- & Ruhestandsplanung
- Gewerbliche & private Finanzierungen
- Service Excellence
- Optimierung Risikomanagement - & Versicherungsmanagement
- Kreative Lösungsansätze für eine gemeinsame Finanzplanung Ihrer Zukunft
Vielfalt der Bedürfnisse
Unsere Kunden haben unterschiedliche Wünsche, Ziele und Lebensumstände. Ein einzelnes Beratungskonzept kann möglicherweise nicht alle individuellen Anforderungen abdecken. Durch die Bereitstellung verschiedener Beratungskonzepte können wir besser auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Fachwissen und Fokus
Verschiedene Beratungskonzepte können auf unterschiedlichen Fachgebieten basieren.Spezialisiert sind wir auf Optimierung von Hausverwaltungskonzepten, Liquiditäts- & Ruhestandsplanung, betriebswirtschaftliche Beratung insbesondere in der Gründungsberatung für Zahnmediziner sowie das dazugehörige Finanz- und Versicherungsmanagement.
Durch die Spezialisierung auf die benannten Bereiche können wir ein tieferes Fachwissen erlangen und ihren spezifischen Ansprüchen mit einer exzellenten Beratung gerecht werden.
Ganzheitlicher Ansatz
Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz zielen wir darauf ab Sie und ggf. Ihr eigenes Unternehmen in seiner Gesamtheit zu betrachten und zu unterstützen. Somit bauen unsere Konzepte aufeinander auf, um Ihnen die bestmögliche Beratung und auf lange Sicht ein optimales Ergebnis zu ermöglichen.
Unsere Konzepte
Wir bieten Ihnen mehrere Beratungskonzepte, um Ihnen einen Mehrwert für Ihre finanziellen Wünsche zu ermöglichen
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weiterlesenStandort St. Leon-Rot Häuserstraße
Simon Wodtke
Master of Science (M.Sc.) – Sales Management
(geprüft. Fm. für Immobiliardarlehens-vermittlung IHK, 34i)
Mobil: 0176 62325444
E-Mail: swodtke@zsh.de
VITA
- 2025: Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)
- 2024: Ausbildung Ruhestandsplaner (HLA)
- 2023: Abschluss Berufsbegleitendes Studium zum Master of Science Sales Management – FOM Stuttgart
- 2021: Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK (34i)
- 2020: Bescheinigung des Ausbilderscheins der IHK (AdA)
- 2020: Abschluss Duales Studium „Financial Service and Insurance (DHBW)“ – Bachelor of Arts
- seit 2017: Kundenberater/Hauptvertreter im Außendienst
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
- Ganzheitliche Finanzplanung
- Berufseinsteiger & Young Professionals
- Finanzierungen
- Liquiditäts- & Ruhestandsplanung
Kreative Lösungsansätze für eine gemeinsame Finanzplanung Ihrer Zukunft.
Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Austausch, um Ihren Vorstellungen und unseren Ansprüchen an eine qualitativ hochwertige Beratung gerecht zu werden.
Ich begleite Sie mit großer Freude und ausgeprägter Serviceorientierung bei den wichtigen Fragen rund um Versicherungen und Finanzen – individuell auf Sie abgestimmt, denn Ihre Finanzplanung sollte so individuell sein wie Sie.
Eva Maria Baumgart
Beraterassistenz
VITA
- Seit 2021: Managerin Costumer & Sales Financial Services bei Q_PERIOR in München
- 2021: Abschluss Studium zum Master of Science Business Consulting und Digital Management – FOM Hamburg
- 2018: Consultant FSO Insurance Risk & Actuarial Services bei Ernst & Young in Hamburg
- 2017: Privatkundenberzirkleitung / Assistenz der Geschäftsführung bei R+V in Hockenheim
- 2017: Abschluss Duales Studium „BWL Versicherung und Finanzen (DHBW)“ – Bachelor of Arts
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
- Business Administration
- Prozessmanagement
- Marketing
