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„Praxis- & Gründungsberatung /
Liquiditäts- & Ruhestandsplanung –
Strahlendes Lächeln, solide Finanzen:
Die optimale Beratung für Zahnmediziner.“

Simon Wodtke | St. Leon-Rot

Simon Wodtke

In unserem Atelier der Finanzplanung handeln wir nach fünf Prinzipien für und gemeinsam mit unseren Kunden.

Individuelle Bedürfnisse und Ziele

Finanzberatung sollte auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen jedes einzelnen Kunden basieren. Jeder Kunde hat unterschiedliche finanzielle Ziele, Risikotoleranzen und Lebensumstände. Eine maßgeschneiderte Beratung, die diese Faktoren berücksichtigt, steht im Mittelpunkt der Beratung.

Transparenz und Vertrauen

Offene Kommunikation und Transparenz bezüglich Ihrer sowie unserer Erwartungen ist immens wichtig. Für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit möchten wir mit Ihnen alle Themen besprechen, um bewusste Entscheidungen zu fördern. Wir sind in allen Lebenssituationen an Ihrer Seite.

Langfristige Perspektive

Das bedeutet, nicht nur kurzfristige Gewinne zu verfolgen, sondern auch langfristige finanzielle Ziele und Stabilität im Auge zu behalten. Langfristiges Denken spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Finanzplänen.

Bildung und Aufklärung

Wir sind bestrebt durch eine exzellente Ausbildung unseres Ateliers Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten. Ihre finanzielle Bildung ist uns genauso wichtig. Wir wollen sie aufklären, um fundierte Entscheidungen zu treffen und aktiv am Finanzplanungsprozess teilzunehmen.

Risikomanagement

Die Fähigkeit, Risiken zu verstehen und zu managen, ist entscheidend. Wir unterstützen Sie realistische Risikotoleranzen zu entwickeln, um die Ziele unserer Konzepte zu verstehen und die gemeinsame Ausarbeitung zu fördern.

Leistungen & Services

Unsere Angebote für Sie:

  • Ganzheitliche Finanzplanung

  • Liquiditäts- & Ruhestandsplanung

  • Gewerbliche & private Finanzierungen 

  • Service Excellence

  • Optimierung Risikomanagement - & Versicherungsmanagement

  • Kreative Lösungsansätze für eine gemeinsame Finanzplanung Ihrer Zukunft 

Vielfalt der Bedürfnisse

Unsere Kunden haben unterschiedliche Wünsche, Ziele und Lebensumstände. Ein einzelnes Beratungskonzept kann möglicherweise nicht alle individuellen Anforderungen abdecken. Durch die Bereitstellung verschiedener Beratungskonzepte können wir besser auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Fachwissen und Fokus

Verschiedene Beratungskonzepte können auf unterschiedlichen Fachgebieten basieren.Spezialisiert sind wir auf Optimierung von Hausverwaltungskonzepten, Liquiditäts- & Ruhestandsplanung, betriebswirtschaftliche Beratung insbesondere in der Gründungsberatung für Zahnmediziner sowie das dazugehörige Finanz- und Versicherungsmanagement.

Durch die Spezialisierung auf die benannten Bereiche können wir ein tieferes Fachwissen erlangen und ihren spezifischen Ansprüchen mit einer exzellenten Beratung gerecht werden. 

Ganzheitlicher Ansatz

Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz zielen wir darauf ab Sie und ggf. Ihr eigenes Unternehmen in seiner Gesamtheit zu betrachten und zu unterstützen. Somit bauen unsere Konzepte aufeinander auf, um Ihnen die bestmögliche Beratung und auf lange Sicht ein optimales Ergebnis zu ermöglichen.

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Unsere Konzepte

Wir bieten Ihnen mehrere Beratungskonzepte, um Ihnen einen Mehrwert für Ihre finanziellen Wünsche zu ermöglichen

Hier gelangen Sie zu unseren Beratungskonzepten

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Standort
St. Leon-Rot Häuserstraße

Simon Wodtke
Simon Wodtke
Master of Science (M.Sc.) – Sales Management
(geprüft. Fm. für Immobiliar­darlehens-vermittlung IHK, 34i)

Mobil: 0176 62325444
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

    Vita
    • 2024: Ausbildung Ruhestandsplaner (HLA)
    • 2023: Abschluss Berufsbegleitendes Studium zum Master of Science Sales Management - FOM Stuttgart 
    • 2021: Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK (34i)
    • 2020: Bescheinigung des Ausbilderscheins der IHK (AdA)
    • 2020: Abschluss Duales Studium "Financial Service and Insurance (DHBW)" - Bachelor of Arts 
    • seit 2017: Kundenberater/Hauptvertreter im Außendienst 
    Tätigkeitsschwerpunkte
    • Ganzheitliche Finanzplanung
    • Berufseinsteiger & Young Professionals
    • Finanzierungen 
    • Liquiditäts- & Ruhestandsplanung

    Kreative Lösungsansätze für eine gemeinsame Finanzplanung Ihrer Zukunft.

    Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Austausch, um Ihren Vorstellungen und unseren Ansprüchen an eine qualitativ hochwertige Beratung gerecht zu werden.

    Ich begleite Sie mit großer Freude und ausgeprägter Serviceorientierung bei den wichtigen Fragen rund um Versicherungen und Finanzen - individuell auf Sie abgestimmt, denn Ihre Finanzplanung sollte so individuell sein wie Sie.

    Eva Baumgart
    Eva Maria Baumgart
    Beraterassistenz
    Vita
    • Seit 2021: Managerin Costumer & Sales Financial Services bei Q_PERIOR in München
    • 2021: Abschluss Studium zum Master of Science Business Consulting und Digital Management - FOM Hamburg 
    • 2018: Consultant FSO Insurance Risk & Actuarial Services bei Ernst & Young in Hamburg
    • 2017: Privatkundenberzirkleitung / Assistenz der Geschäftsführung bei R+V in Hockenheim
    • 2017: Abschluss Duales Studium "BWL Versicherung und Finanzen (DHBW)" - Bachelor of Arts 
    Tätigkeitsschwerpunkte
    • Business Administration
    • Prozessmanagement
    • Marketing